Integraciones · Holded y HubSpot
Integración de Holded con HubSpot: de la venta cerrada a la factura
Conectamos HubSpot con Holded para que, cuando ganas una oportunidad, el cliente se cree en Holded con sus datos fiscales y salga la factura o el presupuesto con sus líneas, y para que el estado del cobro vuelva a HubSpot. Así ventas ve quién ha pagado sin preguntar a administración, y administración no vuelve a teclear lo que ya está en el CRM. Un proyecto cuesta desde 4.000 €, IVA no incluido, y suele estar funcionando entre tres y cinco semanas después del diagnóstico.
- Para quién
- Empresas que venden con HubSpot y facturan con Holded, con alguien pasando clientes, importes o cobros de uno a otro
- Precio
- desde 4.000 € (IVA no incluido)
- Plazo
- De 3 a 5 semanas, tras un diagnóstico de 1 a 2 semanas
- Primer paso
- El diagnóstico de automatización (1.500 €), que se descuenta del proyecto si sigues adelante en 60 días
Qué se sincroniza
Qué pasa de una herramienta a otra
Este es el punto de partida habitual. En el diagnóstico decidimos contigo qué herramienta manda en cada dato.
| Dato | Dirección | Cuándo |
|---|---|---|
| Empresas y contactos, con NIF y dirección fiscal | De HubSpot a Holded | Al ganar la oportunidad, o antes si lo prefieres |
| Oportunidades ganadas, como factura, proforma o pedido de venta | De HubSpot a Holded | Al momento, cuando la oportunidad pasa a «Ganada» |
| Líneas de producto, con cantidades, precios y descuentos | De HubSpot a Holded | Con la oportunidad |
| Estado del cobro y número de factura | De Holded a HubSpot | Al momento, cuando se registra un cobro |
| Productos y precios del catálogo | De Holded a HubSpot | Cada vez que cambian en Holded |
Los dos lados avisan de los cambios con webhooks, así que todo va al momento. Una revisión diaria compara clientes y facturas para detectar lo que no haya cuadrado.
Casos límite
Lo que resolvemos antes de activarla
Oportunidades sin datos fiscales
Sin NIF ni dirección no hay factura completa. Si a una oportunidad ganada le faltan, la integración no inventa nada: la deja en una lista de revisión y avisa a quien tenga que completarla.
Clientes duplicados
HubSpot y Holded suelen tener el mismo cliente escrito de dos formas. Emparejamos por NIF y, si no lo hay, por correo o dominio, y repasamos contigo los dudosos antes de activar la sincronización.
Ventas que se reabren
Si una oportunidad ganada vuelve atrás después de facturar, la factura no se borra: se avisa a administración para que emita una rectificativa si corresponde.
Oportunidades sin líneas
Una oportunidad con solo un importe total no dice qué se vende ni con qué impuesto. Proponemos usar líneas del catálogo, que llega desde Holded, o una línea genérica por servicio.
Cobros parciales y a plazos
Si el cliente paga en varias veces, HubSpot muestra lo cobrado y lo pendiente, no solo «pagada» o «no pagada», para que ventas sepa cuándo reclamar.
Límites de las dos API
HubSpot y Holded limitan las llamadas según el plan. Agrupamos las peticiones y calculamos el consumo con tu volumen real, para no quedarte sin cupo a mitad de mes.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre Holded y HubSpot
¿No se puede hacer con Zapier?
Sí, para casos sencillos: Holded propone plantillas de Zapier para pasar contactos y crear oportunidades entre los dos. Se queda corto cuando hay que crear facturas con sus líneas e impuestos, emparejar clientes duplicados o devolver el estado del cobro, y cada paso suma tareas a tu plan de Zapier. Ahí compensa una integración propia.
¿Puede salir un presupuesto en vez de una factura?
Sí. Según la etapa de la oportunidad, la integración puede crear en Holded un presupuesto, una proforma o un pedido de venta, y convertirlo en factura cuando se cumple la condición que acordemos, por ejemplo la aceptación del cliente o el primer cobro.
¿Qué planes de HubSpot y de Holded necesito?
La integración usa las API estándar de HubSpot y de Holded, sin módulos de pago adicionales. Lo que sí importa es tu plan de Holded, que marca cuántas llamadas a su API puedes hacer cada mes; en el diagnóstico calculamos si el tuyo llega para tu volumen de ventas.
Holded ya tiene CRM. ¿Por qué mantener HubSpot?
Si tu equipo comercial ya trabaja en HubSpot, con sus secuencias, informes y automatizaciones, cambiar tiene un coste. Si solo usáis lo básico, quizá el CRM de Holded te baste y te ahorres la integración. Te lo diremos con franqueza en el diagnóstico.
Enséñanos tu proceso de venta
Cuéntanos por qué etapas pasa una oportunidad en HubSpot y quién factura en Holded. En el diagnóstico confirmamos qué se puede conectar y cuánto cuesta.
¿Prefieres el correo? Escribe a hello@zenetlabs.com